وكالات - يدرس بنك أبوظبي الأول إمكانية جمع نحو 5 مليارات دولار من خلال إصدار حقوق أولوية، في عملية قد تكون من بين الأكبر من نوعها خلال السنوات الأخيرة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر نقلت عنهم وكالة «بلومبرغ».
وأفادت المصادر بأن مسؤولين تنفيذيين في البنك أجروا محادثات غير رسمية مع عدد من البنوك الكبرى في وول ستريت، لبحث إمكانية تنفيذ الإصدار، من دون أن يتضح ما إذا كان البنك قد اختار أي جهة لتولي العملية.
وأشارت إلى أن قيمة الإصدار المحتمل لا تزال قيد الدراسة، وقد تتغير خلال المراحل المقبلة، مؤكدة أنه لم تُتخذ قرارات نهائية بشأن حجم العملية أو موعدها، كما لا يُستبعد أن يقرر البنك عدم المضي فيها.
وبحسب أحد المطلعين، يستهدف البنك جمع سيولة تتيح له الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.
ورفض ممثلو بنك أبوظبي الأول، المعروف اختصاراً باسم «FAB»، التعليق على هذه المعلومات.
توسع إصدارات حقوق الأولوية في بنوك الإمارات
تتيح إصدارات حقوق الأولوية للمساهمين الحاليين شراء أسهم إضافية تتناسب مع حصصهم القائمة في الشركة، بما يوفر وسيلة لزيادة رأس المال.
وشهد القطاع المصرفي الإماراتي خلال الفترة الماضية عدداً من هذه الإصدارات. فقد جمع بنك أبوظبي التجاري، ثاني أكبر بنوك الإمارة، نحو 1.7 مليار دولار من خلال إصدار حقوق أولوية قبل أكثر من عام.
كما أعلن مصرف الشارقة الإسلامي ومصرف أبوظبي الإسلامي عن إصدارات لحقوق الأولوية خلال العام الجاري، بهدف دعم خطط النمو وتعزيز نسب رأس المال الأساسي.
ويُعد صندوق «مبادلة للاستثمار» من كبار المساهمين في بنك أبوظبي الأول، كما هو الحال في بنك أبوظبي التجاري.
أكبر بنوك الإمارات بأصول تبلغ 400 مليار دولار
يُصنف بنك أبوظبي الأول أكبر بنك في دولة الإمارات، إذ تبلغ أصوله نحو 400 مليار دولار، فيما تصل قيمته السوقية إلى قرابة 59 مليار دولار.
ويمثل البنك إحدى القنوات الرئيسية لتدفق عائدات أبوظبي النفطية إلى الاقتصاد المحلي، كما يؤدي دوراً مهماً في تمويل الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية.
وأعلن البنك الشهر الماضي نتائجه المالية للربع الثالث، متجاوزاً التوقعات على صعيد الدخل التشغيلي والأرباح، وفقاً لما أوردته «بلومبرغ».
كما تفوق أداء سهم البنك على المؤشر القياسي لسوق أبوظبي خلال العام الجاري، بعدما تعافى بقوة من أدنى مستوياته المسجلة عقب اندلاع الحرب، في وقت أبدى فيه كبار مسؤوليه التنفيذيين تفاؤلهم بآفاق النمو.
وقالت الرئيسة التنفيذية للبنك، هناء الرستماني، عقب إعلان النتائج، إن المرحلة المقبلة توفر فرصاً كبيرة للنمو في الإمارات، مدفوعة بالبرامج الاستثمارية الطموحة والتنويع الاقتصادي وتعميق التكامل مع الأسواق العالمية، مؤكدة قدرة البنك على دعم هذه التوجهات.
إعادة هيكلة داخلية وصفقات استحواذ دولية
يأتي بحث إصدار حقوق الأولوية في وقت يواصل فيه بنك أبوظبي الأول تنفيذ خطط لإعادة الهيكلة الداخلية وتوسيع حضوره الدولي.
وخلال السنوات الماضية، قادت هناء الرستماني تغييرات واسعة في الهيكل الإداري للبنك، شملت تعديلات متكررة في الإدارة العليا والاستعانة بمسؤولين تنفيذيين من مؤسسات مصرفية دولية.
وعلى صعيد التوسع الخارجي، استحوذ البنك عام 2021 على الوحدة المصرية لبنك «عوده» (Bank Audi)، كما درس في مرحلة سابقة تقديم عرض للاستحواذ على بنك «ستاندرد تشارترد» (Standard Chartered).
وسبق للبنك أن سحب عرضاً بقيمة 1.2 مليار دولار للاستحواذ على بنك الاستثمار «إي إف جي هيرميس» (EFG-Hermes)، بعد مواجهة تأخيرات تنظيمية.
وتبقى دراسة إصدار حقوق الأولوية خطوة أولية، في انتظار أي إعلان رسمي من البنك بشأن المضي في العملية أو تحديد قيمتها وتوقيتها.
